Mit 15 Jahren reist Max nach Saint-Hilare, wo er seinen Vater zu finden
hofft, den berühmten Johnny Bigoude, der kurze Zeit vor seiner Geburt
verschwand. Unterwegs trifft er Sam, einen schrulligen Marktfahrer, der
dasselbe Ziel hat, weil dort das Fest der Fliegenklatschen stattfindet.
Saint-Hilare ist die Hochburg von Bzzz & Co, der bekannten
Fliegenklatschenfabrik, die vom dekadenten Erben Rodolfo geleitet wird.
Max wird zum Idol der pfiffigen Göre Félicie und zum Schützling von
Madame Doudou, eine alte Dorflehrerin, die Rodolfo davon überzeugen
wird, ihn als Liftmusiker zu engagieren.